در اواسط قرن نوزدهم و دوران ادو، یک رونین بدون ارباب به نام موکونوشین تسوزوکی در دهکده‌ای آرام در میان کسانی که به آن‌ها کمک می‌کند زندگی می‌کند. با این حال، از آنجا که صلح و آرامش حاکم بر منطقه به زودی جای خود را به جنگ و درگیری در سراسر کشور خواهد داد، این شمشیرزن احساس می‌کند که بی‌قراری و ناآرامی در حال رخنه کردن در وجود اوست.

وقتی سه مرد مسن‌تر، یک دختر مدرسه‌ای ۱۷ ساله به نام چیکاکو را برای ارائه خدمات جنسی به مدت یک سال می‌خرند (انگیزه او، به جز پول، هرگز توضیح داده نمی‌شود)، روابط میان این مردان (که او آن‌ها را الف، ب و ج می‌نامد) مدام تغییر می‌کند و قدرت و سکس را بازتعریف می‌کند.

دختری یک هفت‌تیر قدیمی را در اتاق زیرشیروانی خود پیدا می‌کند و این شیء نمادین، صحنه‌ای عرفانی از تجمع سامورایی‌ها را احضار می‌کند (با حضور گروهی از بازیگران برجسته در کنار گروه ۲۰ نفره پانک ادو به نام سپوکو پیستولز که موسیقی متن فیلم را نیز ساخته‌اند) که در محوطه پوشیده از خزه معبد کاسوسان در استان توچیگی گرد هم می‌آیند.

کوکی فومیحیو پسر یک خانواده ثروتمند است. پدرش او را به نحوی تربیت میکند که به یک شیطان کامل تبدیل می گردد. کوکی پدرش را برای محافظت از خواهر کوچک ترش کوئری می کشد ...

“کنشین هیمورا” بر علیه شخصی شیطان صفت به نام “ماکوتو شیشیو” که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند…

روی رهبر کاریزماتیک یک فرقه مذهبی جدید است و در نتیجه توجه رسانه‌های جمعی را به خود جلب می‌کند. پس از درگیر شدن در یک تصادف رانندگی، روی به همراه یک گانگستر سابق که اکنون بادیگارد اوست به جزیره‌ای دورافتاده می‌رود. روی در این جزیره حقایق بیشتری را درباره فرقه مذهبی خود فاش می‌کند، در حالی که مجموعه‌ای از حوادث شوم در شرف وقوع است.

یک داستان عاشقانه درباره دو خواهر و برادر ناتنی به نام‌های یوتا و کائورو. سال‌ها پیش، مادر یوتا با پدر کائورو که نوازنده جاز بود ازدواج کرد و این دو خانواده را با هم ادغام کرد. متاسفانه پدر کائورو شهر را ترک کرد و مادر یوتا نیز درگذشت، اما پیش از مرگ از پسر جوانش خواست که مراقب کائورو باشد.